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宁德时代比亚迪注意:电池供应多元化时代如何跑赢

时间:2020-02-15

除了合作伙伴的多元化转型,电池制造商也在加快技术创新。只有当他们赢得技术,他们才能赢得时间,最终赢得竞争。

松下似乎输掉了赌注。

金总裁弱化了等离子电视业务,用汽车行业取代了家电行业,加速了公司经营赤字的不断扩大。

尽管松下对收购三洋电机等战略投资进行了巨额投资,但业绩不佳的汽车部门已成为该公司盈利能力的最大敌人,也是2019年3月日本汽车零部件供应商中唯一一家运营利润率为负的公司。

车载设备和车载电池已经成为该公司持续亏损的两个主要来源,其中包括美国超级工厂Gigafactory 1,这是与特斯拉的一家合资企业,曾陷入一场苦战。

由于目前的形势,在2020年3月推出的新一轮松下战略中,汽车行业也从以前的“最高目标增长业务”转变为“急需结构改革的再挑战业务”。

在2020年3月的财年上半年,松下公司的执行董事兼首席财务官博增田(Masuda Bo)甚至向媒体承认,由于相关领域出现亏损,向特斯拉提供车载电池的业务出现亏损,使得整个汽车业务很难在短时间内盈利。

松下的被动是由于在一个篮子里放了太多的鸡蛋,不仅在汽车产业上放了太多的战略赌注,而且在关键的汽车电池板上把特斯拉束缚得太深。

后来,他们互相挑战,互相撕扯。

2019年下半年,特斯拉将不再特别喜欢松下,LG化学“作弊”的消息在业界广为人知。另一方面,松下电器的总裁宰因霍姆斯(Zine El-Hom)曾多次公开表示,他将继续支持特斯拉的电池供应,但他一直忙于投入新合作伙伴的怀抱,并与丰田建立一家合资企业,目标是在2020年春天让业务尽快回到正轨。

这些只是时代潮流的缩影。

走出单一供应被围困的城市

越来越多的汽车制造商已经意识到不要孤注一掷的重要性。单个电池供应渠道不仅在供应方面容易被他人控制,这对计划的汽车生产能力有负面影响,而且还可能因为成本劣势而遭受合作伙伴坐在地板上开始游戏价格的尴尬。

除了避免供需关系造成的产能风险,汽车制造商也开始考虑进一步降低制造成本。毕竟,车载电池作为核心部件的成本大约是纯电动汽车制造成本的一半。

就在最近,日本三菱汽车公司决定从2020年开始实施分散购买车载电池的新战略。三菱将在2020年推出主要车型奥兰达的插电式混合动力版。相应的汽车电池将从日产汽车(日本的基地位于神奈川县喀左市)旗下的动力电池公司AESC安远公司购买。

三菱汽车以前使用的大部分车载电池都是从日本锂能源公司购买的,这是三菱汽车和唐山通用汽车公司的一家合资电池公司。与日产联合开发的轻型汽车电池也是从东芝购买的,但正式的分散购买还是第一次。

在与AESC正式达成电池购买合作后,三菱还计划在日本和中国设立工厂,为亚洲的电动汽车提供车载电池。展望AESC计划到2020年底在中国大规模生产电池,并在日本和英国的工厂生产。

本田也属于典型的采购基地,根据地区和车辆类型进行划分。混合动力汽车的电池是从蓝色能源公司(京都府富士山市)和松下公司进口的,这两家公司是由该公司和唐山通用汽车公司共同建立的。松下电池在日本用于纯电动汽车,在中国用于宁德时代,在北美用于通用汽车的相关电池。

事实上,从2019年开始,全球大多数汽车制造商已经开始实施多样化的车载电池供应策略。

早在2018年,大众首席执行官赫伯特狄斯就明确表示

鉴于此,大众集团不得不在过去的教训中启动新一轮电池供应计划。它不仅与LG化学、三星SDI、宁德时报、SKI等公司达成了新的供应合同。还投资840亿美元自建团队,启动以2025年为时间节点的内部电池生产计划。

就在去年6月7日,为了应对电动汽车的快速增长,丰田正式与宁德时代携手,并计划签署一份“战略伙伴关系”备忘录。根据合作协议,宁德时报预计从2020年开始向丰田提供锂离子电池,配套的汽车产品将在中国和其他市场上市。

这是强者之间的游戏。

在这一点上,在全球收入和销售方面拥有绝对优势的公众,以及利润和市场价值都遥遥领先的日本巨头丰田,都在加速纯电动战略的道路上提前规划了汽车电池的供应,并做出了多元化采购的现实选择。

在此之前,丰田和松下一直保持着长期的采购关系。现在,丰田不仅与第一宁德时代和比亚迪有着密切的合作,而且还将与松下、东芝和唐倩在电池供应方面形成合作联盟。通过这样的渠道布局,丰田每年销售550万辆新能源汽车的目标比计划提前了整整五年。

合资,共享,最终所有的道路都通向同一个目的地

掌握汽车电池的生产意味着掌握电气化时代的金钥匙

大众CEO Dees曾经说过,考虑到电池生产周期结束后,他们仍然需要适应和调整车辆性能和智能应用,他们需要掌握与电池相关的核心技术,建立自己的电池生产基地。

为此,大众于2019年6月在德国西北部建立了自己的电池生产基地,而远在美国底特律的通用汽车计划与韩国LG化学公司合作,在美国俄亥俄州建立一家新工厂,总投资为23亿美元。

去年6月12日,吉利汽车宣布其控股子公司上海华普国润将与LG化学达成合资协议。双方将成立一家合资子公司,从事与动力电池相关的研发、制造、销售及其他相关业务。新公司的注册资本为1.88亿美元,到2021年底年产量将达到10千兆瓦时。

吉利在车载电池领域有着早期的布局。2016年投资20.5亿元启动金华动力电池项目,每年可满足8万辆纯电动汽车的需求。此后,该公司一直在寻找关键新能源组件的多样化供应。

在“电击”LG化学之前,吉利的动力电池供应由宁德时代和虹桥集团旗下的恒源新能源主导。吉利是虹桥集团的控股股东。通过这家香港上市公司,吉利间接控制了山东恒源新能源和浙江恒源新能源这两家车载动力电池企业。

合资企业是一条路。

直接购买股票是另一种方式。

但最终,两条路都会走到同一个尽头。同样在今年1月初,接近路透社的消息人士称,大众汽车将收购中国汽车电池制造商郭萱高科20%的股份,以通过私募股权折价加速进入中国市场。

郭萱高科后来说,双方已经进入谈判的关键阶段,还没有签署或达成具有约束力的正式协议。然而,公众对郭萱高科技垂涎已久,早在2019年上半年,有关该股的消息就已在业内小范围流传。然而,当时对具体的股份有不同的看法,公众进入电气化市场的雄心并不像今天这样大。

说到这里,我不能在日本的其他公司走动。

日产之前已经决定出售其电池业务。除了成本原因,更灵活地重新定位采购来源也是一个重要的考虑因素。

早在2017年,中国投资基金金沙江资本(Jinshajiang Capital)就打算收购日产电池及相关生产设备,但最终由于资金等问题,交易未能成功实现(当时营业额约为10亿美元)。直到2018年,中国愿景集团Envision才成为最终用户

电池生产也开始寻找不同的产品组合

不仅智能汽车制造商看到了电池供应多元化采购的绝对优势,而且越来越多的电池制造商开始采用更灵活的商业模式

一方面,他们正在寻找更多的客户来购买电池。

另一方面,他开始为自己的生产能力寻找不同的篮子。

在获得越来越多的大订单后,雄心勃勃的亚洲电池制造商开始放眼海外。他们建立了新工厂,扩大了新的生产能力,以获取更多的市场份额。一场涉及中国、韩国和欧洲球员的混战正在远处悄然上演。

选择欧洲作为舞台的原因不难理解。它是大众、戴姆勒、捷豹路虎、宝马等知名企业的所在地,欧盟拥有世界上最严格的碳排放标准。排放丑闻发生后,该市场在汽车电池领域的市场潜力不亚于远在亚洲的中国。

“很难接受我国汽车电池被亚洲垄断的现状。从长远来看,法国甚至欧洲依赖其他国家生产汽车电池都不是一件好事。”据路透社等外国媒体报道,面对当前中国、日本和韩国企业接管当地电池市场的现实,法国总统马克龙今年初表达了强烈不满。

现实的残酷之处在于,给宏敲响警钟的亚洲电池制造公司并不打算满足于一笔小财富。在电池供应产业链中,他们不想给欧洲企业一个喘息的机会。他们正在一个接一个地向欧洲基地推进和扩大他们的生产和研究基地。

2018年下半年,在中国国务院总理和德国总理默克尔的共同见证下,宁德时代与德国图林根州政府签署了投资协议。宁德时代将在德国图林根州埃尔富特建立电池生产基地,分两期建设,主要从事锂离子电池的研发和生产。

基地计划于2021年投产,相关电池产品将提供给宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等企业。值得注意的是,《宁德时报》在2019年初对基地的产能计划进行了调整,从项目启动时的14亿瓦时调整到98亿瓦时,总量增加了7倍。

2019年5月,宁德时报的官员宣布与沃尔沃签署收购协议。他们将为沃尔沃即将在全球推出的汽车开发平台SPA2平台和CMA平台上的所有车型提供电池模块。然而,在这一声明之后,他们补充了“海外工厂将满足这一订单的一些产能要求”的信息,这是相当有趣的。

如果说宁德在德国的行动是高高在上,斗志昂扬,那么我国另一家电池制造企业富能科技在那里建厂的细节就低调得多了。2019年上半年,富能计划在德国投资6亿欧元建立一家新工厂。据悉,此举主要是为了满足戴姆勒的电池需求。双方在2018年底签署了合作协议,并计划到2027年提供总计140千兆瓦的电池。

今年上半年,外国媒体报道了LG化学在欧洲市场开设第二家工厂的消息。早在2016年,乐金化学就宣布将在波兰的弗罗茨瓦夫建立第一个生产基地。由于欧洲市场的不断扩张,LG化学去年推出了新一轮的扩张计划,将其产能提高至70GWh,这可以保证每年30万辆新能源汽车的电池供应。

但这些只是为了与竞争对手竞争。

根据IHS的数据,2018年纯电动和混合动力汽车的产量为552万辆,占新车总数的6%。在未来10年内,这种车型的规模将增加约10倍,到2030年达到6300万辆,相当于新车总数的56%。

根据日本矢野经济研究所的预测,到2025年,车载电池的需求将达到每年36万兆瓦时,是2018年市场需求的三倍多。

值得一提的是,汽车电池的价格也在下降。根据彭博新能源财经(BNEF)的计算,Blo的一个单位

因此,每个人都必须与时间赛跑。为了生存,电池制造商也在加紧技术创新。只有当他们赢得技术,他们才能赢得时间,最终赢得竞争。

不喜欢汽车的品酒师不是好记者。

北岸

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