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Lyft IPO发行价定为72美元 对应市值243亿美元

时间:2020-01-30

据国外媒体报道,美国首次公开募股研究公司IPOBoutique.com发布的信息显示,在线汽车公司Lyft已将首次公开募股价格定为72美元,这是其调整后的首次公开募股价格区间的高端。

Lyft首次公开发行将发行3077万股,外加461.55股承销商可以行使超额配售权的股票。扣除发行费和佣金前,公司的最高融资额约为25.48亿美元。基于72美元的发行价,Lyft上市后的估值将为243亿美元。莱夫特将于3月29日以证券代码“莱夫特”在纳斯达克全球精选市场上市。

Lyft此前将首次公开募股价格区间定为62美元至68美元,但周三,Lyft将首次公开募股价格区间上调至70美元至72美元,原因是该公司首次公开募股路演期间对其股票的需求非常大。

摩根士丹利、瑞士信贷和杰弗里斯是莱夫特首次公开募股的联合主承销商。副承销商包括10多家投资银行,包括瑞银、史提夫和加拿大皇家银行资本市场。

Lyft是今年在美国股市上市的许多高价值科技初创企业中的第一家。包括在线汽车租赁巨头优步、办公通讯应用软件Slack、快递和物流初创公司Posteres以及图片分享应用软件Pinterest都向美国证券交易委员会提交了上市申请。此外,神秘的大数据公司Palantir、智能健身服务提供商Peloton和共享空间服务提供商Airbnb都可能在今年上市。

Lyft在招股说明书中披露,公司首次公开发行后将采用双重股权结构,分为a股和b股。该公司将首次公开发行a股。该公司联合创始人兼首席执行官洛根格林(Logan Green)和联合创始人、董事长兼副董事长约翰齐默(John Zimmer)将持有所有b股普通股。Lyft的a股普通股与b股普通股的区别仅在于转换权和投票权。甲类普通股包含1项表决权,不能转换为乙类普通股。乙类普通股包含20个投票权,可转换为甲类普通股。

2018年主要财务数据:

-收入为21.57亿美元,高于去年的10.6亿美元。

-账单收入总额为80.54亿美元,比去年的45.87亿美元增长了75.6%。

-总成本支出为31.34亿美元,高于去年的17.68亿美元。经营成本从去年的6.6亿美元增加到12.43亿美元。运营和支持成本为3.38亿美元,高于去年的1.84亿美元。研发费用为3.01亿美元,高于去年的1.37亿美元。销售和营销支出为8.04亿美元,高于去年的5.67亿美元。一般和行政支出为4.48亿美元,高于去年的2.21亿美元。

-营业损失为9.98亿美元,而去年同期为7.08亿美元。

-净亏损为9.11亿美元,去年同期为6.88亿美元。

-调整后的息税前利润(扣除利息、税项、折旧和摊销前的净利润)为-9.435亿美元,而去年同期为-6.961亿美元。

-截至2018年12月31日,公司持有的现金及现金等价物总额为5.177亿美元;总资产37.6亿美元,总负债14.79亿美元。累计亏损29.45亿美元。

2018年第四季度主要运营数据:

-1860万活跃乘客,高于上季度的1740万和去年同期的1260万。

-每位活跃乘客的平均收入为36.04美元,高于上一季度的33.65美元和去年同期的27.34美元。

-收到的订单总数为1.784亿份,高于上一季度的1.622亿份和去年同期的1.163亿份。

(来源:腾讯科技编译器:玄冥)

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