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A股增持和回购两大榜单出炉 平安和美的分列榜首

时间:2020-01-29

我们的记者王飞在2018年经历了一次低迷。上海证券交易所在2019年出现了“转机”,全年累计增长22.30%,是五年来的最高增幅。同时,据记者五年来的统计,市场上仍有两个“名单”,分别是“上市公司大股东净减持规模”和“上市公司累计回购金额”。

从具体分析来看,或受上市公司及其重要股东认可的影响,逆势增持并回购大量资金的公司,如中国平安和美的集团,通常是主要投资者,其股价涨幅远高于上证综指,甚至一些公司的股价在2019年继续攀升并创下新高。

平安中国继续增持股份是肯定的事。

上市公司的大股东是市场的交易主体之一,他们的交易时机似乎与市场趋势有一定的相关性,即在股价大幅上涨的年份,大股东往往会大幅减持。或许遵循这一规律,《红周刊》记者分析数据发现,2019年,当上证指数全年上涨22.30%时,上市公司大股东净减持约为3384亿元,是2018年的近四倍,创下五年新高。

除了减少现金持有量这一普遍现象之外,还有逆趋势增加持有量的情况。例如,中国平安、龙基和万达信息有限公司的大股东都在逆趋势大幅增持股份,净持股超过10亿元。这些拥有重要股东支持的公司也普遍对主要基金持乐观态度,它们的股价涨幅远远超过上证指数。(见表1)

以持有量净增最多的中国平安为例。公司分别于2019年3月29日和5月16日宣布完成增持,分别增持807.84万股和5429.4万股,增持额分别约为5.91亿元和43.01亿元。与此同时,平安股价上涨55.85%,2019年创下92.50元的新高。

根据公司公告,3月29日的增长主要是由于平安在2015年推出的“核心员工持股计划”。该计划的期限为6年,中国平安分别于2015年、2016年、2017年和2018年实施了该计划。加上2019年3月29日增持,中国平安已连续5年增持。也就是说,2020年可能是中国和平得到加强的最后一年。

然而,从对中国平安公告的分析中不难发现,持股持续增加的情况预计将会继续。中国对2018年底推出的“长期服务计划”感到满意,称“该计划将根据董事会设定的净利润和增长率目标的实际实现情况,每年实施一次”。2019年5月16日的增长是第一阶段。根据中国平安过去五年的净利润和增长率,中国平安在2020年及以后加入增长行列可能是一件确定的事情。

值得一提的是,其他26家沪深股市上市公司的重要股东,如青岛中成、金融街、大企业,已经连续五年增持股份。(见表2)

美的集团在其顶层有回购的先例

最近的回购进度只有一半。

此外,2019年上市公司回购总额也达到五年来的最高水平。据《红周刊》记者统计,2019年上市公司回购总额为1298.46亿元,不仅是2018年回购总额的两倍多,也成为五年来的最高值。其中,美的集团、伊利公司和中国平安公司在回购股份数量上名列前茅,均超过10亿元。这些公司对主要基金也持乐观态度,2019年的股价涨幅将普遍远远超过上海证券交易所。(见表3)

以回购金额最大的美的集团为例,该公司于美联社1月10日宣布回购计划完成

美的集团2月23日表示,“公司回购股份数量不超过1.2亿股,不低于6000万股,回购金额预计不超过66亿元,回购期在12个月内。”虽然美的集团目前已经完成了回购计划的下限,但基于公司以往的回购经验(2018年7月24日,公司推出了回购资金总额不超过40亿元人民币的回购计划,2019年1月10日,宣布回购金额约为40亿元人民币的回购开发),美的集团可能已经完成了迄今为止回购进度的一半,约35亿元人民币的回购资金仍在筹备中。

此外,需要注意的是,龙蟒百丽、东方宇宏、捷信科技等38家股份已经连续五年回购公司股份。(见表4)

责任编辑:王帅

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