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三泰控股拟36亿收购龙蟒大地:不发行股份 现金及等价物余额仅2.7亿

时间:2020-01-27

Digby.com 6月4日报道称,三台控股(。深交所)日前宣布将以现金购买李家泉和龙蟒集团持有的目标公司龙蟒地产100%股权,交易金额为36.75亿元。交易完成后,龙蟒地产将成为上市公司的全资子公司。

跨境并购

公共信息显示,三台控股目前专注于金融服务外包,包括传统的银行外包、金融营销和不良资产收集,以及创新的金融服务外包。

龙蟒地产主要从事磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产和销售。龙蟒地产是此次交易的目标公司。它还通过农业技术学院提供精确的农业技术服务。

关于此次收购,三台控股表示,通过此次交易,公司将进入磷酸盐和复合肥行业,从而实现双轮驱动发展,进一步提升上市公司的综合竞争力。

无股现金收购

三台控股年报显示,截至2018年底,三台控股总资产35.51亿元,净资产32.62亿元,营业收入7.17亿元。龙蟒地产三大数据分别为36.77亿元、18.02亿元和33.17亿元。

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由于本次交易的总资产、净资产、营业收入等指标均达到《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》),本次收购构成重大资产重组。

虽然是重大资产重组,但三台控股表示,由于本次交易的对价为现金支付,不涉及股票发行,因此本次重大资产重组不需要按照《重组管理办法》的规定提交证监会审核。

现金及等价物余额为2.7亿元

如上所述,三台控股净资产为32.62亿元,本次收购交易金额为36.75亿元,这意味着三台控股净资产不足以支付此次收购。另一方面,在此次收购中,三台控股不发行股票,那么三台控股的支付能力是什么?

根据三台控股公布的《股权收购协议》,此次购买不是一次性付款,分为6次。基本情况如下:

首期股权转让7.35亿元,自《股权收购协议》生效之日起10个工作日内支付;第二期12.13亿元将在龙蟒地产工商变更在三台控股注册之日起10个工作日内支付。第三期5.69亿元将于2019年12月31日前支付;第四、第五和第六次股权转让将考虑当前利润承诺和减值测试的完成情况。

也就是说,如果收购龙蟒地产的计划成功实施,三台控股将不得不在2019年支付约25亿元的股权转让。

2019年第一季度季度报告显示,第一季度末现金及现金等价物余额为2.71亿元,约为第一期股权转让价格的36.87%,为2019年拟支付股权转让金额的10.84%。

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