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估值或高达1200亿美元!Uber可能在纽交所上市

时间:2020-01-28

当Lyft路演如火如荼时,其竞争对手优步紧随其后。

内部人士告诉彭博新闻社,优步已选择纽约证券交易所进行首次公开发行,预计最早将于4月提交上市申请。

一些知情人士此前向路透社透露,优步将发布公开的S1披露文件,并于4月开始投资者路演。目前,在线汽车公司已经招募了六家投资银行,即美国银行、巴克莱银行、花旗集团、艾伦公司、德意志银行和JMP证券,参与首次公开募股承销。去年晚些时候,优步聘请高盛和摩根士丹利作为其首次公开募股的主承销商。

英国《金融时报》曾指出,两家投资银行高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)估计优步市值为1200亿美元,这将使优步成为科技行业最大的IPO之一。

自从优步新任首席执行官达拉科斯罗沙希上任以来,优步的上市计划一直非常明确。然而,优步此前的管理混乱、企业间谍指控和性骚扰丑闻让该公司陷入了长期低迷。

与此同时,优步的估值经历了过山车般的变化。

2017年,软银集团的报价只给优步估价480亿美元,比上一轮融资中优步690亿美元的估价低30%。然而,优步的估值在去年8月收购丰田后反弹至720亿美元。如今,优步的估值已升至1200亿美元,仅次于蚂蚁金服1500亿美元的全球独角兽。

然而,值得注意的是优步自我报告的财务数据显示,尽管该公司在2018年减少了亏损并继续增加收入,但其第四季度的收入为30亿美元,低于第三季度38%的增长率。收入增长放缓可能会导致投资者对其估值产生怀疑。

与Lyft的首次公开募股竞争

优步和Lyft在美国在线汽车预订市场一直处于竞争地位,尤其是在首次公开募股的重大资本转移中,双方都不得不秘密竞争。

去年12月初,莱夫特和优步在同一天相继提交机密信息,两者都寻求今年上市。但那时较小的Lyft总能击败优步。

3月1日,Lyft正式向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开募股申请,希望能先于其最大竞争对手优步上市,成为美国第一家在线租车服务提供商。3月18日,莱夫特更新了招股说明书,预计将出售3077万股a股,价格区间为62-68美元。

Lyft周一开始了一场路演,并在过去两天在纽约会见了投资者。从路演来看,莱夫特已经超额认购,其首次公开募股市值可能超过莱夫特寻求的230亿美元。

Lyft的最终IPO价格将于当地时间3月28日确定,并将于3月29日在纳斯达克以Lyft代码开始交易。彭博报道称,如果投资者保持对Lyft上市的热情,Lyft最终可能会决定发行更多股票或将首次公开募股价格设定在62-68美元的初始区间之上。

[来源:华尔街新闻]

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