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清科数据:2月VC/PE市场保持稳中有进态势,机械制造成为行业黑马

时间:2020-01-13

根据青科私募服务的统计,2月份风险投资/私募股权市场发生了223起投资案例,同比下降49.4%,环比下降22.0%。总投资353.85亿元,同比下降41.6%,环比上升20.4%。受去年首都冬季的影响,投资案例数量较去年大幅下降。然而,在过去半年里,资本市场的投资案例数量总体保持稳定,投资总额略有回升。本月单笔投资10亿元以上的大型投资案件6起,比上个月增加222.59亿元,比上个月增加97.4%。从各项指标来看,由于春节假期的影响,本月股票投资市场的投资案例总数比上个月有所下降,但大规模投资案例的融资额大幅增加,投资额在10亿元以上的大规模投资增长了90.0%以上。从投资策略来看,本月机械制造业吸引了风投/私募股权机构的大量关注,总投资64.94亿元,占总投资的18.4%,较上月的8.15亿元增长8.0倍。从投资区域来看,北京仍是最受资本青睐的地区,投资总额达166.21亿元,在各地区融资总额中仍居首位。在退股方面,2月份共发生100起退股事件,包括50起首次公开募股退股、39起M&A退股和11起新董事会退股。本月退市数量略有增加,首次公开募股退市数量略有波动。

在政策导向方面,2月27日下午,在国务院新闻办召开的新闻发布会上,证监会主席易惠曼发表讲话,将从七个方面推动资本市场的改革和发展:一是继续推进基本制度改革。全面实施科学研究委员会设立和注册制度改革试点,大力优化股权分置和债务融资并购制度,改革上市公司制度。二是支持实体经济的高质量发展。支持民营经济和中小微企业发展,服务国有企业改革,积极服务创新驱动发展战略,积极发展期货和衍生品市场。三是防范和化解关键领域的风险。股票质押风险初步联动,债券集中违约风险得到有效化解,私募股权基金风险得到初步控制,各类金融混乱得到有效遏制。第四,对外开放迈上新台阶。加快证券期货业对外开放,进一步深化境内外市场互联互通。第五,维护市场稳定,激发市场活力,取得制度成效。第六,法治建设和依法监督取得积极成效。七是加强对投资者合法权益的保护。这些措施将在国民经济改革和资本市场金融供给方面发挥更加重要的作用,增强资本市场对实体经济的包容性,使国内资本市场更加稳定和规范,更好地为企业提供核心技术、行业领导者、良好的发展前景和声誉,进一步完善支持创新的资本形成机制。

风投/私募股权市场投资二月稳定;大型投资案例总投资额增长两倍

根据青科私募股权投资统计[见图1),2月份中国股权投资市场发生投资案例223起,比上个月下降22.0%,其中披露案例153起,总投资额353.85亿元,比上个月增长20.4%,平均投资额2.31亿元,比上个月增长62.7%。

根据青科私募服务[公司的统计,本月中国股票投资市场共发生30起小型投资事件,投资规模不到1000万元,与上月持平,涉及的amo总数为

据青科私募服务[统计,2月份,中国股票投资市场的投资轮数在数量分布上仍处于领先地位。第二名是天使之轮。新成立的三个委员会的数目将增至第三位,分别为80个、35个和33个,占案件总数的66.4%。就投资额而言,d轮位列本月榜首,投资166.08亿元。这主要是因为本月28日,瓜子二手车和毛豆新车的母公司许多集团正式宣布,他们已经从软银视觉基金(softbank vision fund)获得了15亿美元的d轮融资,再次创下了汽车交易服务领域单轮融资的最高水平。此外,a轮排名第二,投资65.27亿元。第二轮投资53.22亿元,排名第三。

机械制造业成为行业中的黑马,排名第二,当月收入64.94亿美元

根据青科私募数据统计[见表2,2月份风投/私募股权市场投资涉及21个一类行业。从病例数量来看,信息技术、互联网和生物技术/医疗卫生仍然位居前三。其中,信息技术行业排名第一,有43起投资事件;互联网行业排名第二,有41起投资事件;生物技术/医疗卫生行业排名第三,有32起投资事件。投资金额方面,互联网行业本月排名第一,投资金额117.45亿元,占比33.2%。值得一提的是,这个月,机械制造业吸引了来自首都的很多关注。本月19日,卓朗智能机械有限公司收到重庆两江新区企业管理、农银新思路(嘉兴)合伙、鼎兴三期增资30亿元。受此影响,本月机械制造业投资64.94亿元,占18.4%,位居第二。信息产业排名第三,投资53.02亿元,占比15.0%。

北京名列榜首,并获得了双冠王。这个月的融资额占总额的一半。

根据青科私募服务统计(见表3),从投资区域来看,2月份发生了223起投资事件,涉及24个省市。从病例数来看,前三个地区的病例总数为120例,占53.8%。其中,北京以54个投资案例排名第一,占投资案例总数的24.2%。第二大地区上海发生44起投资事件,占19.7%。浙江以22起投资事件排名第三,占9.9%。在投资金额方面,本月超过10亿元的投资活动中,有2项来自北京,即车多集团15亿美元的融资和地平线机器人6亿美元的融资。因此,北京地区本月排名第一,融资额为166.21亿元,占47.0%。第二位是江苏,投资39.27亿元,占总投资的11.1%。上海投资24.81亿元,占7.0%,居第三位。

每月典型案例

人工智能先锋地平线机器人获得约6亿美元的第二轮融资

2019年2月27日,人工智能先锋地平线机器人宣布获得约6亿美元的第二轮融资,由SK中国、SK海力士和几家中国一级汽车集团(及其资金)联合牵头,估计价值30亿美元。参与这一轮融资的其他机构和战略合作伙伴包括:中国潘海控股集团旗下的潘海投资公司、殷敏资本、中信里昂证券旗下的中广核基金和宋海资本。同时,这一轮融资也得到了陈星资本、高启资本、云辉资本、线性资本等现有股东的支持。SK中国总裁吴左毅表示,horizon拥有一系列令人印象深刻的技术产品和人才,尤其是在人工智能处理器和自主驾驶领域。SK集团在5G网络、半导体、自主驾驶和智能城市领域拥有工业布局。这一轮资本层面的战略合作可以刺激更多创新,补充和优化双方。地平线机器人是artifi的一家研发公司

2019年2月21日,同一个城市的货运平台“拉拉货运”宣布,已经完成了希尔豪斯资本D1和红杉资本中国D2的融资,融资总额为3亿美元。中鼎资本和光伏资本紧随其后。顺威资本、香河资本、明达创投和零一创投等高级股东也继续跟进。光源资本是此次融资的唯一财务顾问。此次融资将主要用于拉拉赫在中国大陆、东南亚和印度现有业务的拓展,以及企业版和汽车销售等新业务的深入发展。高启资本是一家专注于长期结构价值投资的投资公司。这次主要关注货运代理的创新能力、执行力和本地化服务能力,以及在中国和东南亚双轨发展中取得的巨大成功,这与高启所追求的科技创新时代优秀企业的目标是一致的。作为投资者,高启认为,未来,货运代理可以凭借互联网、人工智能和物流行业的丰富经验,为客户带来更高效、更便捷的货运服务,引领整个行业迎来一个新时代。货运拉拉(Freight Lala)是一个全市货运O2O服务平台,通过这个平台,货主可以匹配附近的货运资源,以低廉的价格获得货运服务。货运司机也可以利用货运拉拉来快速满足客户需求,提高货运利用效率,获得收益回报。

海河生物,一家癌症创新药物研发公司,从盖华资本获得了1.466亿美元的融资。

2019年2月11日,上海海河生物制药有限公司宣布融资完成1.466亿美元。本轮融资由盖华资本牵头,太平洋世纪资本、石爻集团、高启资本、中科院风险投资、联盛风险投资、袁波资本、金彩资本和大华制药共同参与。这一轮资金将主要用于加快临床和临床前阶段几种原抗肿瘤药物的研发。海河生物是一家从事创新抗肿瘤药物的发现、开发和商业化的生物医药企业。2018年上半年,海洋生物铅品种口服紫杉醇RMX3001获得国家药品监督管理局批准,用于胃癌的注册临床试验。据了解,紫杉醇是最广泛使用的化疗药物之一。广泛用于胃癌、乳腺癌、卵巢癌、肺癌等肿瘤的治疗,市场需求巨大。目前所列药物剂型均为注射剂,使用不便,副作用多。因此,口服紫杉醇的开发一直是业界研究的热点。

本月各种渠道退市数量略有增加,首次公开发行退市略有波动。

据青科私募服务统计(见表4),2月份共有100家退场,比上个月增长6.4%,涉及17家企业。其中,首次公开发行退市涉及7家企业,并购退市涉及5家企业,新三板上市退市涉及5家企业。本月首次公开募股(IPO)退股数量略低于上月的55起,共计50起,比上个月下降9.1%。

本月更具代表性的退出事件是横明达和立华畜牧分别在深交所中小板和创业板上市。2019年2月1日,苏州恒明达电子科技有限公司成功在深圳证券交易所中小板上市,以每股18.72元的价格公开发行3037.8万股,共募集资金5.69亿元。根据招股说明书,该融资金额主要用于电子材料和器件的升级和产业化项目。恒明达成立于2011年,是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能器件的科技企业。恒明达凭借其在消费电子功能器件领域的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产技术、高精度、高质量的产品和快速响应能力,可以参与终端品牌客户产品的设计和研究,并为客户提供功能器件设计和研究、材料选择、产品试制和测试、批量生产、及时分销和后续跟踪服务等集成解决方案。深圳风险投资于2017年4月投资恒明达。投资结束后,项目团队参与了企业的整体上市过程,并在对接客户资源、融资规划等各个方面为其提供增值服务。退出此次上市后,该公司获得了1.43的回报率倍数。2019年2月18日,江苏丽华畜牧有限公司在深圳证券交易所创业板上市。以每股29.35元的发行价格发行4128万股,共募集资金12.12亿元。它成为常州农历新年的第一股,也是常州农业部门的第一家上市企业。根据招股说明书,融资金额主要用于公司的六个项目建设,包括安庆、扬州和自贡。江苏丽华是集科研、生产、贸易于一体的草鸡养殖综合农业企业。公司的业务包括养鸡业、养猪业、鹅业和食品加工。其主要产品包括雪山鸡、哺乳仔猪、四季白鹅和鲜鸡。2015年,赵胤国际资本以现金形式在江苏丽华投资3000万元。在这个列表之后,它获得了2.05的返回倍数。

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