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LG化学获特斯拉中国订单,国内产业链供应商利好有哪些?

时间:2019-09-17

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上周,承担重任的上海自由贸易区临港新区正式亮相。临港保税区面临的国家级目标是“重建一个新的浦东”。

像二十六年前的浦东新区一样,目前的临港自由贸易区也正如火如荼。其中,有特斯拉的中国超级工厂。

件。

预计特斯拉的中国上海超级工厂将于今年年底投产。

这家中国超级工厂今年1月7日实际破土动工。在不到十个月的时间里,特斯拉中国超级工厂即将完工并投入生产。这种速度甚至不会出乎意料。

在今年的特斯拉年度大会上,马斯克表示,特斯拉的中国超级工厂是他见过的“最快”的建筑。未来,该工厂预计每年可生产50万至100万辆电动汽车。

随着特斯拉加速产品目前的大规模生产速度到今年年底,预计中国的本地供应商将从中受益。

与LG化学签订购买协议,使国内产业链公司受益

据业内人士透露,特斯拉最近与韩国LG化学公司达成了购买电池的协议。部分购买的电池将用于中国工厂生产的电动汽车。据报道,LG化学生产的锂电池将首先用于特斯拉中国的3型轿车。特斯拉未来的紧凑型跨界车型Y型也将使用LG化学的电池。

特斯拉不仅可以在中国临港自由贸易区拥有这家超级工厂。在股东大会上,马斯克表示,考虑到中国市场的规模,公司可能会在中国建立更多的生产设施。但是,由于上海超级工厂项目总投资500亿元,这个“更多的生产设施”预计需要一段时间才能出现。

LG化学是全球第二大锂离子电池制造商。随着特斯拉中国工厂的正式启动和更多新车型的推出,以及未来中国的运营规模,LG化学将受益于特斯拉的大规模生产。

在锂电池方面,LG化学与几家A股上市公司有业务合作。因此,预计中国公司将受到特斯拉电动汽车生产供应链LG化学公司的影响。

具体而言,NORD(.SH)是全球最大的锂铜箔供应商,其全球市场份额超过20%。它与该国许多知名电池制造商建立了业务关系,包括LG Chem。今年一季度,诺德股份实现营业收入9.85亿元,同比增长87.94%;购房者净利润达到3100万元,同比增长30.36%。

同花顺)

根据该公司的计划,Noble的锂离子铜箔年产量明年将达到10万吨。目前,中国许多地方政府正在积极引进NORD扩大铜箔生产的项目。

此外,恩杰(.SZ)的子公司此前已与LG化学公司签署了一份《购销合同》,用于购买锂电池隔膜产品,以提供锂电池隔膜。

根据该公司最近公布的报告,上半年恩杰的收入为13.78亿元,同比增长41.44%;国内净利润3.89亿元,同比增长140.98%;净非实现净利润3.23亿元,同比增长852.50元。 %。

第二季度,公司收入7.22亿元,比上月增长10.06%;国内净利润1.77亿元,比上月下降16.51%。

在隔膜生产能力方面,Enjie在上半年共出货了3.5亿平方米的锂电池隔膜,在出货量和市场份额方面排名世界第一。除了LG化学,Enjie还进入了全球大多数主流锂电池制造商的锂电池供应链,包括比亚迪(.SZ)和宁德时代(.SZ)。

对于锂电池材料的领先供应商,随着特斯拉中国的推出,LG化学需求的增长只是其中一个好处,特斯拉所代表的电动汽车技术正在变得更加成熟,消费者正在购买汽车。习惯的改变是刺激这些电动汽车产业链中主要供应商的真正积极因素。

特斯拉产业链中的中国公司有哪些?

此前,特斯拉还收购了干电池和超级电容器制造商Maxwell,以确保利用该公司现有技术扩大电动汽车产能和成本控制。

此外,上海超级工厂即将投产。特斯拉电动车即将在中国爆炸。根据一些分析,特斯拉是新能源汽车产业的全球风能标准。其供应链需求将影响全球供应商的竞争格局并促进商机。

除了LG化学及其中国原材料供应商,特斯拉的产业链与这些一流的国际供应商和二级国内供应商有许多关系。

据悉,特斯拉的供应链系统包括三个电气系统,传统零件,汽车电子和智能互动。目前,中国制造商已经在汽车电子和零件领域进行了部署。然而,在新能源汽车的主要来源成本的电池,电动机和电子控制领域仍然没有分布。

目前,新能源电动汽车的核心硬件,如芯片,毫米波雷达和其他供应商仍然由欧美制造商主导,而核心BMS和电机控制等关键控制技术由特斯拉控制。

下图显示了截至去年特斯拉供应链中的主要国际一级供应商。视觉计算处理器和毫米波雷达等核心硬件的一级供应商是NVIDIA和博世,电池供应商是松下(和LG化学,未包括在统计数据中)。

新时代证券研究报告)

从整个新能源汽车产业的角度来看,中国企业真正进入该行业的核心利润可能需要一段时间。

如上所述,中国供应商主要集中在特斯拉供应链中的汽车零部件和智能电子产品两大领域。中旭60%的股份(.SH)收入来自特斯拉产业链。该公司是特斯拉Model S/X零件和组件的独家供应商,也是Model 3的一级供应商。

今年上半年,公司实现营业收入5.03亿元,同比增长2.15%,实现净利润8500万元,同比下降36.14%,主要是由于公司毛利率大幅下降以及第二季度相关费用率增加。此外,特斯拉Model S/X的销量在今年上半年下降了30%以上。模型3的高交付量但产品的价格下降也对公司的盈利能力产生了一定的负面影响。

然而,展望下半年,公司将在第四季度开始在上海供应特斯拉的超级工厂。本地化将提升自行车的价值。此外,该公司正在扩大长城和法雷奥等新客户,并有望摆脱目前对特斯拉的单一依赖。

新时代证券研究报告)

三华致孔(.SZ)是制冷控制部件领域的领先企业。在热交换器领域,该公司拥有全球市场份额。目前,该公司的核心客户包括特斯拉,吉利,比亚迪,上汽,北汽新能源等新能源汽车制造商,以及沃尔沃,戴姆勒和大众等传统汽车公司。

此外,该公司还是Tesla Model 3的7种产品和S型和X型电子膨胀阀的独家供应商。

今年一季度,三花之孔实现营业总收入27.8亿元,同比增长7.90%;母亲净利润回报2.59亿元,同比增长4.18%,主要原因是空调市场和上游配件行业领先品牌的复苏。影响。

特斯拉中国工厂于年底投产后,Model 3车型的贡献将继续增加,成为公司新的增长引擎。新时代证券认为,由于新能源汽车的价值远高于燃料汽车,随着新能源汽车比例的增加,预计汽车零业务将继续快速增长。

总而言之,特斯拉的中国超级工厂将于年底投产,这将为中国新能源汽车市场的本地供应商带来一定的业务增长,并推动相关产业链公司的增长。相对而言,细分领域的领先公司拥有更广泛的业务,他们更少依赖单一客户。他们拥有更广泛的技术护城河,更有可能从性能中受益。

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上周,承担重任的上海自由贸易区临港新区正式亮相。临港保税区面临的国家级目标是“重建一个新的浦东”。

像二十六年前的浦东新区一样,目前的临港自由贸易区也正如火如荼。其中,有特斯拉的中国超级工厂。

件。

预计特斯拉的中国上海超级工厂将于今年年底投产。

这家中国超级工厂今年1月7日实际破土动工。在不到十个月的时间里,特斯拉中国超级工厂即将完工并投入生产。这种速度甚至不会出乎意料。

在今年特斯拉的年度股东大会上,马斯克表示特斯拉的中国超级工厂是他见过的“建造最快”的建筑。未来,该工厂预计每年可生产50万至100万辆电动汽车。

随着特斯拉在今年年底之前加速其大规模生产,预计中国的本地供应商将受益。

与LG化学公司签订购买协议,使国内产业链公司受益

据业内人士透露,特斯拉最近与韩国LG化学公司达成了电池采购协议。购买的电池将用于中国工厂生产的电动汽车。据报道,LG化学公司生产的锂电池将首先用于特斯拉中国的3型车。特斯拉未来的紧凑型跨界轿车Y型也将使用LG化学提供的电池。

特斯拉可能不是中国唯一一家位于香港附近自由贸易区的超级工厂。在股东大会上,马斯克表示,考虑到中国市场的规模,公司可能会在中国建立更多的生产设施。但是,由于上海超级工厂项目总投资500亿元,这个“更多生产设施”预计需要一段时间才能出现。

LG化学是全球第二大锂离子电池制造商。随着特斯拉中国工厂正式投产并推出更多新车型以及未来在中国的运营规模,LG化学将受益于特斯拉的大规模生产。

至于锂电池,LG化学与几家A股上市公司有业务合作。因此,预计中国公司将受LG化学的推动,从特斯拉电动汽车生产供应链中“分享汤”。

具体而言,NORD(.SH)是全球最大的锂铜箔供应商,其全球市场份额超过20%。它与该国许多知名电池制造商建立了业务关系,包括LG Chem。今年一季度,诺德股份实现营业收入9.85亿元,同比增长87.94%;购房者净利润达到3100万元,同比增长30.36%。

同花顺)

根据该公司的计划,Noble的锂离子铜箔年产量明年将达到10万吨。目前,中国许多地方政府正在积极引进NORD扩大铜箔生产的项目。

此外,恩杰(.SZ)的子公司此前已与LG化学公司签署了一份《购销合同》,用于购买锂电池隔膜产品,以提供锂电池隔膜。

根据该公司最近公布的报告,上半年恩杰的收入为13.78亿元,同比增长41.44%;国内净利润3.89亿元,同比增长140.98%;净非实现净利润3.23亿元,同比增长852.50元。 %。

第二季度,公司收入7.22亿元,比上月增长10.06%;国内净利润1.77亿元,比上月下降16.51%。

在隔膜生产能力方面,Enjie在上半年共出货了3.5亿平方米的锂电池隔膜,在出货量和市场份额方面排名世界第一。除了LG化学,Enjie还进入了全球大多数主流锂电池制造商的锂电池供应链,包括比亚迪(.SZ)和宁德时代(.SZ)。

对于锂电池材料的领先供应商,随着特斯拉中国的推出,LG化学需求的增长只是其中一个好处,特斯拉所代表的电动汽车技术正在变得更加成熟,消费者正在购买汽车。习惯的改变是刺激这些电动汽车产业链中主要供应商的真正积极因素。

特斯拉产业链中的中国公司有哪些?

此前,特斯拉还收购了干电池和超级电容器制造商Maxwell,以确保利用该公司现有技术扩大电动汽车产能和成本控制。

此外,上海超级工厂即将投产。特斯拉电动车即将在中国爆炸。根据一些分析,特斯拉是新能源汽车产业的全球风能标准。其供应链需求将影响全球供应商的竞争格局并促进商机。

除了LG化学及其中国原材料供应商,特斯拉的产业链与这些一流的国际供应商和二级国内供应商有许多关系。

据悉,特斯拉的供应链系统包括三个电气系统,传统零件,汽车电子和智能互动。目前,中国制造商已经在汽车电子和零件领域进行了部署。然而,在新能源汽车的主要来源成本的电池,电动机和电子控制领域仍然没有分布。

目前,新能源电动汽车的核心硬件,如芯片,毫米波雷达和其他供应商仍然由欧美制造商主导,而核心BMS和电机控制等关键控制技术由特斯拉控制。

下图显示了截至去年特斯拉供应链中的主要国际一级供应商。视觉计算处理器和毫米波雷达等核心硬件的一级供应商是NVIDIA和博世,电池供应商是松下(和LG化学,未包括在统计数据中)。

新时代证券研究报告)

从整个新能源汽车产业的角度来看,中国企业真正进入该行业的核心利润可能需要一段时间。

如上所述,中国供应商主要集中在特斯拉供应链中的汽车零部件和智能电子产品两大领域。中旭60%的股份(.SH)收入来自特斯拉产业链。该公司是特斯拉Model S/X零件和组件的独家供应商,也是Model 3的一级供应商。

今年上半年,公司实现营业收入5.03亿元,同比增长2.15%,实现净利润8500万元,同比下降36.14%,主要是由于公司毛利率大幅下降以及第二季度相关费用率增加。此外,特斯拉Model S/X的销量在今年上半年下降了30%以上。模型3的高交付量但产品的价格下降也对公司的盈利能力产生了一定的负面影响。

然而,展望下半年,公司将在第四季度开始在上海供应特斯拉的超级工厂。本地化将提升自行车的价值。此外,该公司正在扩大长城和法雷奥等新客户,并有望摆脱目前对特斯拉的单一依赖。

新时代证券研究报告)

三华致孔(.SZ)是制冷控制部件领域的领先企业。在热交换器领域,该公司拥有全球市场份额。目前,该公司的核心客户包括特斯拉,吉利,比亚迪,上汽,北汽新能源等新能源汽车制造商,以及沃尔沃,戴姆勒和大众等传统汽车公司。

此外,该公司还是Tesla Model 3的7种产品和S型和X型电子膨胀阀的独家供应商。

今年一季度,三花之孔实现营业总收入27.8亿元,同比增长7.90%;母亲净利润回报2.59亿元,同比增长4.18%,主要原因是空调市场和上游配件行业领先品牌的复苏。影响。

特斯拉中国工厂于年底投产后,Model 3车型的贡献将继续增加,成为公司的新增长引擎。新时代证券认为,由于新能源汽车的价值远高于燃料汽车,随着新能源汽车比例的增加,预计汽车零业务将继续快速增长。

总而言之,特斯拉的中国超级工厂将于年底投产,这将为中国新能源汽车市场的本地供应商带来一定的业务增长,并推动相关产业链公司的增长。相对而言,细分领域的领先公司拥有更广泛的业务,他们更少依赖单一客户。他们拥有更广泛的技术护城河,更有可能从性能中受益。

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